WENDEL annonce le succès du placement d'une émission obligataire d'un montant de 400 millions d'euros au taux de 5,875% à échéance septembre 2019. La Direction indique que le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes.

WENDEL indique que sont actif net réévalué s'élevait à 93,6 euros par action au 24 mai 2012. Sa trésorerie s'établissait à 1,4 milliard d'euros à la même date. La Direction a décidé de proposer le paiement d'un dividende de 1,30 euro par action (+4%) assorti, à titre exceptionnel, d'une action LEGRAND pour 50 titres WENDEL détenus. Un versement complémentaire en espèces sera prévu pour les actionnaires qui ne détiennent pas un multiple de 50 actions.

WENDEL annonce pour 2011 un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros (+17,5%) et un résultat net des activités part du groupe de 321,4 millions (+25,9%). L'actif net réévalué au 12 mars 2012 s'élevait à 5 milliards d'euros, soit 98,6 euros par action. Il sera proposé à l'assemblée générale du 4 juin prochain le versement d'un dividende de 1,30 euro par action et, à titre exceptionnel, la distribution d'une action LEGRAND pour 50 actions WENDEL.

WENDEL a reçu une offre ferme et non sollicitée de TE Connectivity pour la reprise de la totalité du capital de Deutsch pour une valeur d'entreprise d'environ 2,1 milliards de dollars. Le produit net de la cession s'élèverait pour WENDEL à 954 millions d'euros et représenterait une plus-value de 575 millions.

WENDEL a enregistré une plus value d'environ 191 millions d'euros lors de la cession de 13 millions d'actions Legrand (4,9% du capital) pour un montant de 313 millions. WENDEL détient désormais 5,8% du capital de Legrand et environ 10,1% des droits de vote. Cette transaction n'affecte pas la représentation de WENDEL au sein du conseil d'administration de Legrand. WENDEL réaffirme sa confiance dans le développement de Legrand dans le futur.

WENDEL a acquis 98% du capital du groupe MECATHERM, au travers de sa filiale Oranje-Nassau Développement, pour une valeur d'entreprise d'environ 170 millions d'euros. WENDEL investira 110 millions d'euros en fonds propres. La dette mise en place pour refinancer l'endettement existant s'élève à 66 millions et le groupe MECATHERM disposera également de 30 millions pour le financement d'acquisitions futures (dont 15 millions confirmés) et de 5 millions de crédit revolving.