La Commission Européenne a donné son feu vert à la prise de contrôle d'EDISON - 2ème gazier et 3ème électricien italien ayant dégagé une perte de 871 millions d'euros après dépréciations en 2011 - par EDF. Cette décision fait suite à la validation par le gendarme des marchés italiens - la CONSOB - de l'offre publique obligatoire d'EDF sur EDISON sur la base de 0,89 euro/ action ordinaire et finalise ainsi une opération de prise de contrôle initialisée il y a plus de 10 ans.

EDF a procédé à une émission obligataire en deux tranches. La première d'un montant d'un milliard d'euros sur 15 ans au taux de 4,125% et la seconde pour un montant de 500 millions de livres sterling sur 25 ans au taux de 5,5%. La direction précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa politique d'allongement de la maturité moyenne de sa dette qui passe de 9,2 ans au 31 décembre 2011 à 9,4 ans avec le maintien d'un coupon annuel moyen de 4,3%.

EDF, notée "AA-" par Standard & Poor's et "Aa3" Moody's, a procédé à l'émission d'une émission obligataire à 10 ans pour un montant de 2 milliards d'euros avec un coupon annuel de 3,875%. La Direction indique que la maturité de cette nouvelle émission (10 ans) est à comparer à la maturité moyenne de sa dette brute de 8,4 années au 30 juin 2011. De même, le coupon annuel de 3,875% se compare favorablement au coupon annuel actuel moyen de 4,2% au 30 juin 2011.

Le Président d'EDF, Henri Proglio, commentant le rapport de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, a indiqué que son groupe avait prévu d'investir 40 milliards d'euros, avant la catastrophe de Fukushima, pour allonger la durée de vie de ses 58 réacteurs à soixante ans, et que cette enveloppe comprend, selon lui, une partie du surcoût qu'il estime à moins de 10 milliards d'euros. Il confirme enfin que la capacité d'investissement d'EDF sera au rendez-vous.

EDF va acquérir deux filiales d'EnBW détenant respectivement 32,45% et 15,59% dans les sociétés polonaises ERSA et KOGENERACJA. A l'issue de cette opération EDF possèdera 97,34% d'ERSA et 50% plus une action de KOGENERACJA. EDF qui est présente en Pologne depuis 12 ans y réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et a une capacité électrique installée de plus de 3 GW.

Le conseil d'administration d'EDF a approuvé la poursuite des négociations avec VEOLIA ENVIRONNEMENT pour le renforcement des activités de leur filiale commune Dalkia. EDF apporterait à Dalkia France des activités dans le domaine de l'efficacité énergétique et monterait à hauteur de 50% dans le capital de cette dernière (contre 34% actuellement). VEOLIA ENVIRONNEMENT qui détiendra les 50% restants conservera la gestion opérationnelle du nouvel ensemble.