Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Bâle, le 12 juillet 2023. Du 21 au 29 août 2023, la direction du fonds, Baloise Asset Management SA, procédera à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund (ISIN : CH0414551033). Au vu de l’environnement de marché actuel, la direction du fonds a décidé de se concentrer sur cinq immeubles au maximum et, partant, de fixer le volume d’acquisition par transfert de patrimoine à CHF 135 millions au maximum.

Le Baloise Swiss Property Fund dispose déjà d’un portefeuille immobilier diversifié dans toute la Suisse, avec un accent sur le secteur du logement. L’augmentation de capital a pour but d’obtenir des moyens financiers supplémentaires qui devraient être utilisés pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité de cinq immeubles au maximum. L’achat permettra de renforcer la capacité bénéficiaire et la qualité du portefeuille global. En outre, les capitaux empruntés seront également réduits, ce qui permettra de ramener la quote-part du passif exigible à un niveau légèrement supérieur à 19%. Le portefeuille immobilier à transférer appartient actuellement à Baloise Vie SA et à Baloise Wohnbauten AG. L’autorisation nécessaire à la transaction a été émise par la FINMA.

Conditions d’émission
L’augmentation de capital prévue sera réalisée selon l’approche «best effort». Dix-neuf (19) droits de souscription donnent droit à quatre (4) nouvelles parts, 1’253’660 parts au maximum étant émises. Le négoce des droits de souscription (ISIN : CH1281523931, symbole boursier : BALSP1) court du 21 au 25 août 2023, 12 h 00 CEST. Le prix d’émission de CHF 107,78 se base sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2023 et tient compte des évaluations actuelles au 31 mai 2023 des experts indépendants chargés des estimations ainsi que des modifications attendues des facteurs nécessaires au calcul de la valeur nette d’inventaire, y compris le rachat dans le revenu courant et la commission d’émission de 0,25%.

Descriptif du fonds
Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1^er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1^er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50% d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d’immeubles à usage commercial. Au 31 mai 2023, le fonds possédait 73 immeubles ayant une valeur de marché de quelque CHF 845,4 millions.

Approche

«best effort»

Valeur de marché du portefeuille immobilier

CHF 131’454’000

Volume d’émission maximal

environ CHF 135’000’000

Prix d’émission par part

107,78

Nombre maximal de nouvelles parts

1’253’660

Rapport de souscription

19:4

Coefficient d’endettement visé

19,3 % (y compris remboursement de capitaux empruntés)

Délai de souscription

du 21 au 29 août 2023, 12 h 00 CEST

Négoce des droits de souscription

du 21 au 25 août 2023

Date de libération

7 septembre 2023

Commission d’émission

0,25% en faveur de la direction du fonds

Numéro de valeur / ISIN / symbole boursier droit souscription

128.152.393 / CH1281523931 / BALSP1

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Market maker

Swiss Finance & Property SA, Zurich

Informations sur le fonds

Disclaimer:

L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  

Ce communiqué de presse n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat  ou à souscrire des parts. Il n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.  

Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu’il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons».

La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

Autres information

• www.baloise.ch
• www.baloise.ch/fonds-immobilier

Contact

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de Baloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.