Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le biais d'un placement privé

Paris, le 19 novembre 2024 – 8h00 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 200 K€, par le biais d'un placement privé.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des augmentations de capital réalisées récemment, visant à renforcer la solidité financière de la Société et à diversifier sa structure actionnariale. Le produit net de l'émission, d’un montant de 200 K€, contribuera au financement du fonds de roulement.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 12 novembre 2024 (l’« Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 16^ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 19 novembre 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »).

Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 130.720 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la 16^ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 30 septembre 2024. 

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à 1,53 € par action, représente une décote d'environ 3% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 18 novembre 2024.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuels publiés le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€. 

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 M€ le 2 janvier 2024 et, plus récemment, quatre augmentations de capital pour une somme cumulée totale de 1 M€ en juin, juillet, août et octobre 2024.

Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital finalisée et de la facilité de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 11.130.765 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant : 

¹ La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création d’un nombre maximum indicatif de 2.397.043 actions nouvelles (y compris l'émission de 2.000.000 d'actions pour la finalisation de l'acquisition de Hospitex International). 

Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

*  Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Après l’Augmentation de Capital :

*  Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).

À propos d’Ikonysis

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour plus d’informations : www.ikonisys.com

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