NetMedia Group (ALNMG), premier groupe de performance business dédié au B2B, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, réalisée par émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (« ABSA ») qui s'est déroulée du 20 février au 4 mars 2026.

NetMedia Group a levé 513.747 €, lui permettant (i) d'apurer la créance de paiement du prix de cession d'un montant de 178.500 € résultant de l'acquisition, le 29 décembre 2025, des actions de la société Be A Boss auprès des associés minoritaires (partie compensation), (ii) de faire face aux besoins de financement de son activité, accélérés par la réorganisation du financement, notamment factoring (partie numéraire), et (iii) de poursuivre les ambitions de croissance et de développement organiques liées à l'accélération de la stratégie autour de la Data et l'Intelligence Artificielle en 2026.

L'augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 100%. Ce succès témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires dans la trajectoire stratégique de NetMedia Group et dans le déploiement de sa stratégie Data & IA.

Caroline THOMAS, Présidente-directrice générale de NetMedia Group :

« Le succès de cette augmentation de capital conforte NetMedia Group dans sa dynamique de croissance et renforce les moyens dont nous disposons pour exécuter notre plan stratégique.

Je remercie l'ensemble des souscripteurs, actionnaires historiques comme nouveaux actionnaires, pour leur confiance. 2026 constitue une année charnière pour NetMedia Group : nous accélérons le déploiement de notre stratégie Data & IA afin de capter les opportunités de croissance liées à ces transformations ».

Résultats de l'opération

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) a fait l'objet d'une demande globale de 180 139 ABSA au prix unitaire de 3 € (soit une prime de 334,78%) par rapport au cours de clôture du 12 février 2026 (0,69 €) précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration, représentant un taux de souscription de 105,19 % et un montant total demandé de 540 417 €, tenant compte de l'intégralité des engagements de souscription.

La demande d'ABSA à titre irréductible s'est élevée à 19 708 ABSA, soit un taux d'exercice des DPS d'environ 11,51%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 30 492 ABSA, et la demande d'ABSA dans le cadre de la souscription à titre libre s'est établie à 129 939 ABSA.

Compte tenu du plafond de l'Opération, les souscriptions à titre libre ont été servies à hauteur de 121 049 titres, permettant de couvrir à 100% le nombre de titres de l'offre.

68% du montant brut de l'Opération a été levé par compensation de créances soit 351 819 € (après effet des rompus).

Au final, l'augmentation de capital est réalisée par l'émission de 171 249 ABSA nouvelles au prix de 3 €, soit un montant brut de 513 747 €, représentant 100% de l'offre initiale.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de la Société est désormais d'un montant de 4 281 240 €, divisé en 4 281 240 actions ordinaires de 1 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth Paris est prévu au jour de la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui doit intervenir le 11 mars 2026.

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR001400RF99 – MNEMO : ALNMG), et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Tableaux de dilution

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

Facteurs de risque

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le rapport financier annuel 2024 disponible sur son site internet (https://finances.netmedia.group/publications/rapports-financiers/).

Prospectus

En application des dispositions de l'article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), l'Opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF dans la mesure où le montant total de l'offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8 M€.

A PROPOS DE NETMEDIA GROUP

NetMedia Group est le premier groupe de performance business dédié au B2B : un carrefour d'audience de communautés C-levels et une plateforme de solutions omnicanales data et IA driven.

Basé en France et disposant de 3 filiales à l'international (Royaume-Uni, Allemagne et Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays, le Groupe déploie une offre innovante Data et IA qu'il capitalise sur une solide expertise conseil (via ses agences Big Youth, Sequoia et We Factory&Co), ses communautés adossées à ses 11 marques média propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et sa forte expertise en activation d'audiences et génération de leads (via son agence NetMediaLeads).

Fondé en 2017, NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.

Libellé : NetMedia Group

Code ISIN : FR0000072993

Mnémonique : ALNMG

Nombre d'actions ordinaires composant le capital social : 4 109 991 actions

Contact NetMedia Group : Caroline THOMAS – Présidente – actionnaires@netmedia.group

Contact média : Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor: Euroland Corporate – www.elcorp.com – 33 (1) 44 70 20 92

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