Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, ou au Japon.

Communiqué de presse

Dépôt le 4 mai 2026 du projet d’offre publique d’achat obligatoire par CAMLIN FINE SCIENCES visant les actions de Vinpai

Mise à disposition du projet de note d’information

Mumbai (Inde), 4 mai 2026 – 18 h CET

CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED, groupe indien de premier plan en solutions de conservation, d’ingrédients aromatiques et de santé & bien-être, coté sur le National Stock Exchange of India Ltd and BSE Ltd. à Mumbai (Inde) (« CFSL ») rappelle qu’elle a réalisé l’acquisition le 27 novembre 2025, par voie d’apports en nature, d’une participation majoritaire dans le capital social de Vinpai (ISIN: FR001400AXT1; mnémonique : ALVIN) représentant 78,68% du capital social et 84,89% des droits de vote de Vinpai, au prix de 3,60 € par action Vinpai (l’« Acquisition du Bloc ») auprès d’actionnaires majoritaires de VINPAI (les « Cédants ») et a procédé à la conversion de ses obligations convertibles (les « Obligations Convertibles »), lui permettant de souscrire 1 100 000 actions nouvelles ordinaires de Vinpai ont été émises à son profit¹.

A ce jour, CFSL détient 83,82% du capital social et 80,85% des droits de vote de Vinpai.

CFSL annonce avoir déposé ce jour son projet d’offre publique auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en application des dispositions des dispositions des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l’AMF, un projet d’offre publique d’achat simplifiée en numéraire sur le solde des actions composant le capital social de VINPAI non détenues par CFSL (l’« OPAS ») au même prix que celui de l’Acquisition du Bloc, soit 3,60€ par action Vinpai.

Le calendrier et les modalités précises et de l’OPAS sont détaillés dans le projet de note d’information de CFSL et le communiqué de presse normé publié ce jour.

Cette OPAS et le Projet de Note d’Information restent soumis à l’examen de l’AMF.

Le Projet de Note d’Information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), de Camlin Fine Sciences Limited (www.camlinfs.com/) et de la société Vinpai (https://vinpai￾finance.com/fr/) .

Avis motivé favorable du Conseil d’Administration

Il est rappelé que le cabinet Crowe HAF, agissant en qualité d’expert indépendant désigné le 14 mars 2025 par le Conseil d’administration de Vinpai sur recommandation de son comité ad hoc, a examiné le caractère équitable des conditions financières de l’OPAS.

Le 27 avril 2026, Crowe HAF a émis son rapport aux termes duquel, il concluait comme suit :

« En synthèse, l’Offre constitue pour les actionnaires de la Société une possibilité de bénéficier d’une liquidité immédiate de leur participation à un prix égal au prix constaté lors de l’Acquisition du Bloc de Contrôle, et présentant des primes sur les méthodes d’évaluation mises en œuvre par nos soins.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, notre opinion est que les termes de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée, Offre facultative pour les actionnaires minoritaires, proposant un prix de 3,60€ par action Vinpai, sont équitables, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de la société Vinpai. »

Sur la base des conclusions de l’attestation d’équité de Crowe HAF et de la recommandation du comité ad hoc, le Conseil d’Administration de Vinpai a émis à l’unanimité son avis motivé favorable sur l’OPAS. Il est précisé que le rapport de l’expert indépendant est intégralement reproduit en annexe de la note en réponse de la Société.

CFSL rappelle qu’elle n’envisage plus de demander à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actions Vinpai du marché Euronext Growth à Paris.

Partenaires :

Établissement présentateur Conseil juridique

Pour plus d’informations sur CFSL: www.camlinfs.com

Contacts

Camlin Fine Sciences Limited
Relations investisseurs
corporate@camlinfs.com
T.: +91 22 6700 1000 -Ext. 402

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des actions Vinpai dans un quelconque pays, et il n'y aura aucune vente d'actions dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.

La distribution de ce document peut, dans certaines juridictions, être limitée par les législations locales. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Toute décision d'achat d'actions doit être prise uniquement sur la base des informations publiquement disponibles sur la Société.

En France, l’émission des obligations convertibles en actions Vinpai décrite ci-dessus a été réservée à un investisseur entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie dans la seizième résolution de l’assemblée générale de la Société du 26 juin 2024, en conformité avec l’article L. 228-91 du code de commerce et les dispositions réglementaires applicables. En application des dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») et des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus, l’émission en question ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus approuvé par l’AMF.

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni, qui sont des « investisseurs qualifiés » (tel que ce terme est défini dans le Règlement Prospectus qui fait partie du droit interne en application du European Union (Withdrawal) Act 2018) et (i) qui sont des professionnels en matière d’investissements (« investment professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order »), (ii) qui sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une Personne Habilitée.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Vinpai aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Vinpai n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des actions Vinpai aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada, de l’Afrique du Sud ou du Japon.

Notes

1. Cf : Communiqué de presse de Vinpai du 20 octobre 2025