Communiqué de presse

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

MHM CORPORATE ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AINSI QU’UN REMBOURSEMENT PARTIEL D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS

Le présent communiqué de presse annule et remplace le communiqué de presse diffusé le 23 septembre 2026 à 18h00. Une erreur s'était glissée dans ce dernier s'agissant de la date d'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris. La date exacte d'admission aux négociations, précisée ci-après, est le vendredi 25 septembre 2026.
 

Paris, le 23 septembre 2026, 23h00 MHM Corporate (Euronext Paris – Compartiment C – ISIN : FR001400IE67 – mnémonique : MHM) annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (ci-après l’ « Augmentation de Capital »), ainsi que le remboursement en actions d’obligations remboursables en actions émises le 8 octobre 2025 (ci-après les « ORA 1 ») et le 25 juin 2026 (ci-après les « ORA 2 ») détenues par M. Diede van den Ouden et Tonner Drones (ci-après le « Remboursement d’ORA »).

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du refinancement engagé par la Société et ont notamment pour objectif de renforcer ses capitaux propres, réduire son endettement financier et améliorer la structure de son bilan, tout en permettant à la Société de poursuivre la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie d’investissement et de développement.

Principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital

• 100 844 240 actions nouvelles ont été souscrites dans le cadre de l’Augmentation de Capital au prix de 0,011 euro par action, représentant une augmentation du capital social d’un montant nominal de 1 109 286,64 euros ;
• le taux de souscription de l’Augmentation de Capital s’établit à 100 % ;
• 15 126 635 actions nouvelles ont été souscrites, dans le cadre de l’usage de la clause d’extension, de 0,011 euro de valeur nominale chacune, représentant une augmentation de capital d’un montant nominal de 166 392,985 euros supplémentaires ;
• 115 970 875 actions nouvelles de 0,011 euro de valeur nominale chacune, ont ainsi été souscrite (après usage de la clause d’extension), soit une augmentation de capital d’un montant nominal 1 275 679,625 €.

Principales caractéristiques du Remboursement d’ORA

• A la suite de l’Augmentation de Capital, le ratio de remboursement en actions des ORA 1 a été ajusté à 90,909 et le ratio de remboursement en actions des ORA 2 a été ajusté à 90,909 ;
• 242 000 ORA 1 détenues ont été remboursées en 21 999 978 actions et 242 000 ORA 2 ont été remboursées en 21 999 978 actions ;
• le Remboursement d’ORA donne lieu à l’émission de 43 999 956 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 483 999,516 € ;

Le nombre total d’actions nouvelles émises au titre de l’Augmentation de Capital et du Remboursement d’ORA s’élève ainsi à 159 970 831 actions.

A la suite de l’Augmentation de Capital et du Remboursement d’ORA, le capital social de MHM Corporate s’élève désormais à 1 799 296,521 euros, divisé en 163 572 411 actions.

1.       Réalisation de l’Augmentation de Capital

La période de souscription à l’Augmentation de Capital s’est achevée le 18 septembre 2026.

À l’issue de cette période, les souscriptions recueillies représentaient 43 603 473 actions, pour un montant de 479 638,203 euros.

Les demandes de souscription sont réparties de la manière suivante :

57 240 767 actions ont donc été souscrites par les garants de l’Augmentation de Capital. Celle-ci a donc été souscrite à 100 %.

Le conseil d’administration a décidé d’utiliser la clause d’extension de cette augmentation de capital.

15 126 635 actions nouvelles de 0,011 euro de valeur nominale chacune ont été souscrites par les garants de l’Augmentation de capital, dans le cadre de l’usage de la clause d’extension, représentant une augmentation de capital d’un montant nominal de 166 392,985 euros supplémentaires.

En conséquence, le Conseil d’administration de MHM Corporate, réuni le 22 septembre 2026, a constaté le résultat de l’Augmentation de Capital à hauteur de 1 275 679,625 euros, par émission de 115 970 875 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 0,011 euro, correspondant à leur valeur nominale.

Les actions nouvelles sont de même catégorie et de même rang que les actions existantes de la Société. Elles portent jouissance courante et seront immédiatement assimilables aux actions existantes de la Société.

2.       Remboursement d’ORA

Concomitamment à la réalisation de l’Augmentation de Capital, la Société a procédé au remboursement anticipé partiel d’un certain nombre d’ORA 1 et d’ORA 2 détenues par M. Diede van den Ouden et Tonner Drones.

Ce remboursement intervient conformément aux modalités prévues par les contrats d’émission des ORA 1 et ORA 2 des 8 octobre 2025 et 25 juin 2026, tels qu’amendés le 25 juin 2026.

ORA 1

S’agissant des ORA 1, celles-ci ont une valeur nominale unitaire de 1 euro et portent intérêt au taux annuel de 5 %. A la suite de l’Augmentation de Capital, le ratio de remboursement en actions des ORA 1 a été ajusté à 90,909 actions pour 1 ORA 1.

La Société a reçu une demande de remboursement en actions de 242 000 ORA 1.

Le remboursement de 242 000 ORA 1 entraîne l’émission de 21 999 978 actions nouvelles au bénéficie de M. Diede van den Ouden, pour un montant de 241 999,758 euros.

ORA 2

S’agissant des ORA 2, celles-ci ont également une valeur nominale unitaire de 1 euro et portent intérêt au taux annuel de 5 %. A la suite de l’Augmentation de Capital, le ratio de remboursement en actions des ORA 2 a été ajusté à 90,909 actions pour 1 ORA 2.

La Société a reçu une demande de remboursement en actions de 242 000 ORA 2.

Le remboursement de 242 000 ORA 2 entraîne l’émission de 21 999 978 actions nouvelles au bénéficie de Tonner Drones, pour un montant de 241 999,758 euros.

En conséquence, le remboursement des ORA 1 et des ORA 2 entraîne l’émission de 43 999 956 actions ordinaires nouvelles, soit une augmentation de capital de 483 999,516 euros.

3.       Une opération permettant de renforcer la structure financière de MHM Corporate

La réalisation conjointe de l’Augmentation de Capital et du Remboursement d’ORA permet à MHM Corporate de poursuivre l’assainissement de sa structure financière.

Le produit brut de l’Augmentation de Capital, qui s’élève à 1 275 679,625 euros, est notamment destiné au remboursement de certains créanciers, à la couverture des coûts engagés dans le cadre de la restructuration de la Société et de l’opération, ainsi qu’au financement du besoin en fonds de roulement de la Société. De son côté, le remboursement partiel des ORA 1 et ORA 2 permet de réduire l’endettement financier de la Société et de renforcer ses capitaux propres, sans sortie de trésorerie.

À l’issue des opérations, 159 970 831 actions nouvelles auront ainsi été émises au total, portant le nombre d’actions composant le capital social de MHM Corporate de 3 601 580 actions avant opération à 163 572 411 actions après l’opération.

Le capital social de MHM Corporate s’élève désormais à 1 799 296,521 euros, divisé en 163 572 411 actions ordinaires de 0,011 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

4.       Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital et du Remboursement d’ORA seront admises aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société, sous le code ISIN FR001400IE67, à compter du vendredi 25 septembre 2026.

5.       Incidence sur la structure de l’actionnariat

À titre indicatif et en l'état des informations dont dispose la Société, la répartition du capital et des droits de vote de la Société, avant l'opération, après l'Augmentation de Capital et après l'Augmentation de capital et le Remboursement d’ORA, est la suivante :

À titre indicatif, l'incidence de l’Augmentation de capital et du Remboursement d’ORA sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital de la Société préalablement à ces opérations et n’ayant pas souscrit à celles-ci (calculée sur la base de 3 601 580 composant le capital de la Société avant l’opération) est la suivante :