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   UMICORE 23.220 € (+0,96 %)     UCB 217.700 € (-0,37 %)     SYENSQO 81.700 € (+3,09 %)     MELEXIS 64.350 € (-0,08 %)     ELIA GROUP 123.100 € (-2,53 %)     AGEAS 75.350 € (+0,20 %)     EVS 29.050 € (-0,85 %)     ASCENCIO 51.700 € (-0,39 %)     RECTICEL 12.800 € (-1,84 %)     DEME GROUP 179.200 € (+0,11 %)     AB INBEV 67.880 € (-0,85 %)     KBC 131.050 € (+0,77 %)     D'IETEREN GROUP 173.800 € (-1,92 %)     AEDIFICA 67.150 € (-1,40 %)     FAGRON 21.950 € (-1,57 %)     SOFINA 239.600 € (-1,24 %)     IMMOBEL 20.200 € (-3,81 %)     RETAIL ESTATES 65.500 € (+0,77 %)     ORANGE BELGIUM 22.000 € (0,00 %)     XIOR 27.000 € (-0,37 %)     CMB.TECH 16.180 € (+3,32 %)     PROXIMUS 6.230 € (-0,56 %)     ARGENX SE 902.800 € (+1,87 %)     LOTUS BAKERIES 12 280.000 € (-4,36 %)     AZELIS GROUP 12.310 € (-2,07 %)     GBL 73.150 € (-0,68 %)     SOLVAY 25.600 € (-0,62 %)     TESSENDERLO 22.250 € (-1,77 %)     KINEPOLIS GROUP 46.500 € (-2,21 %)     MONTEA 65.000 € (+0,78 %)     EKOPAK 3.850 € (-1,41 %)     BIOTALYS 2.500 € (+2,46 %)     IBA 16.000 € (+0,63 %)     VGP 80.200 € (-0,99 %)     WDP 21.400 € (+0,09 %)     BPOST 1.292 € (+0,16 %)     ACKERMANS V.HAAREN 269.800 € (-0,74 %)     ATENOR 1.250 € (+2,04 %)     TUBIZE-FIN 185.100 € (+0,05 %)     NYXOAH 1.334 € (-0,30 %)     BARCO 7.790 € (-0,70 %)     CAMPINE 183.000 € (-7,11 %)     VAN DE VELDE 30.500 € (0,00 %)     COLRUYT 39.500 € (+0,36 %)     SHURGARD 22.750 € (-1,09 %)     QRF 10.300 € (+1,98 %)     GIMV 42.900 € (-1,38 %)     OPTION 4.000 € (+2,56 %)     WERELDHAVE BELGIUM 51.200 € (0,00 %)     KBC ANCORA 93.300 € (+0,11 %)     CFE 11.250 € (0,00 %)     SOLVAC NOM(RETAIL) 84.000 € (-0,59 %)     HOME INVEST BE. 19.100 € (+0,10 %)     BEKAERT 38.500 € (+0,52 %)     CENERGY 22.120 € (-1,43 %)     EXMAR 11.550 € (+2,21 %)     JENSEN-GROUP 73.800 € (-0,27 %)     ONTEX GROUP 2.560 € (-2,48 %)     ECONOCOM GROUP 1.540 € (+4,76 %)     TITAN S.A. 52.800 € (+0,48 %)  
   EXOSENS 56.700 € (-0,79 %)     CVC CAPITAL 13.630 € (-2,64 %)     FDJ UNITED 22.010 € (-0,86 %)     FORVIA 8.864 € (-0,54 %)     LEGRAND 135.250 € (+0,63 %)     AKZO NOBEL 59.820 € (-0,47 %)     DASSAULT AVIATION 282.000 € (+0,50 %)     BE SEMICONDUCTOR 191.500 € (+1,24 %)     PROSUS 36.695 € (-1,75 %)     ASML HOLDING 1 438.600 € (+0,22 %)     ATOS GROUP 27.080 € (-2,45 %)     LVMH 439.400 € (-1,26 %)     WALLIX 22.400 € (+0,90 %)     LINEDATA SERVICES 44.200 € (-4,12 %)     ESSILORLUXOTTICA 158.650 € (-0,56 %)     VALLOUREC 18.480 € (-1,49 %)     REXEL 35.550 € (-0,73 %)     ABN AMRO BANK N.V. 42.080 € (+0,94 %)     ING GROEP N.V. 31.190 € (+2,04 %)     STMICROELECTRONICS 43.265 € (+2,27 %)     SOCIETE GENERALE 72.830 € (-0,63 %)     CSG 17.290 € (-0,37 %)     VALEO 13.900 € (-1,31 %)     UBISOFT ENTERTAIN 5.016 € (-1,80 %)     OCI 4.062 € (-0,15 %)     THALES 238.800 € (+0,08 %)     WOLTERS KLUWER 67.320 € (-3,53 %)     L'OREAL 384.950 € (+1,48 %)     ARKEMA 59.850 € (-0,17 %)     EDENRED 29.670 € (-1,10 %)     AIR LIQUIDE 172.920 € (-0,15 %)     DBV TECHNOLOGIES 2.364 € (+2,07 %)     SCHNEIDER ELECTRIC 289.500 € (+0,45 %)     MAGNUM 17.000 € (-0,71 %)     ASM INTERNATIONAL 798.400 € (+1,58 %)     SCOR SE 34.380 € (+0,23 %)     ALSTOM 15.915 € (+0,54 %)     ARCELORMITTAL SA 63.500 € (-0,38 %)     DASSAULT SYSTEMES 22.310 € (+0,27 %)     VALERIO TX 0.705 € (-2,49 %)     BIOPHYTIS 0.048 € (-8,37 %)     RENAULT 28.350 € (-2,28 %)     UNIBAIL-RODAMCO-WE 96.600 € (-0,33 %)     TOTALENERGIES 77.600 € (-0,01 %)     MEDIANTECHNOLOGIES 4.180 € (-2,34 %)     SHELL PLC 40.160 € (+0,01 %)     ACCOR 46.530 € (+1,77 %)     OVH 14.220 € (+2,16 %)     CEGEDIM 10.420 € (+0,19 %)     E PANGO 0.177 € (+5,42 %)     BIOMERIEUX 74.900 € (-1,19 %)     GOLD BY GOLD 4.930 € (+0,41 %)     RELX 30.320 € (-1,94 %)     ASR NEDERLAND 72.480 € (-0,47 %)     ADVICENNE 0.918 € (-11,22 %)     SANOFI 77.210 € (+0,46 %)     ENERGISME 0.004 € (0,00 %)     EDP 4.667 € (-1,12 %)     KPN KON 4.035 € (-1,37 %)     NN GROUP 77.960 € (-0,18 %)  
News Réglementées
05/04/2023 18:34

FLORENTAISE: FLORENTAISE, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris

FLORENTAISE
FLORENTAISE: FLORENTAISE, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris

05-Avr-2023 / 18:34 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.

Communiqué de presse
Saint-Mars-du-Désert, le 5 avril 2023


FLORENTAISE, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris
 
  • Montant brut total de l’opération de 17,9 M€
  • Prix par action : 9,44 €, soit une capitalisation boursière de 77,9 M€
  • Règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global prévu le 11 avril 2023
  • Début des négociations des actions sur le marché Euronext Growth® Paris prévue le 12 avril 2023


Florentaise, le pionnier des terreaux bas carbone, annonce le succès de son Introduction en Bourse en vue de l’inscription aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR001400GO75, code mnémonique : ALFLO).
A l’occasion du succès de l’opération, Jean-Pascal Chupin, Président Directeur Général de Florentaise déclare : « Nous sommes fiers d’avoir mené à terme l’Introduction en Bourse de Florentaise malgré des conditions de marché particulièrement défavorables. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les actionnaires institutionnels français et internationaux comme les particuliers qui nous accompagnent dans cette nouvelle étape de la croissance Florentaise. Nous nous réjouissons de disposer de moyens financiers complémentaires pour poursuivre notre stratégie de développement ».
Le Conseil d’administration de Florentaise, réuni ce jour, a fixé le prix de l’Offre à 9,44 euros par action, soit le point bas de la fourchette indicative de prix. Sur cette base, la capitalisation boursière de Florentaise s'élève à environ 77,9 millions d'euros.
La demande totale exprimée s’est élevée à 1 891 893 titres, dont 94% au titre du Placement Global, représentant une demande d’environ 16,7 millions d’euros, et 6% au titre de l’Offre à Prix Ouvert, représentant une demande d’environ 1,1 millions d’euros, allouée en totalité.
Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 17,9 millions d’euros pour la Société (dont 5,9 millions d’euros hors compensation de créances d’un montant de 12 millions d’euros). Le produit net s’élève à 4,7 millions d’euros et sera dédié à hauteur de 70% au remboursement d’une dette de comptes courants d’actionnaires envers Floreasy S.A.S. et 30% seront dédiés au financement du besoin en fonds de roulement actuel (en complément du renouvellement de ses lignes de crédit court terme).
Conformément au calendrier indicatif de l’opération, le règlement-livraison des actions offertes est prévu le 11 avril 2023 et la négociation des actions sur le marché d'Euronext Growth® Paris débutera le 12 avril 2023, sous le code ISIN FR001400GO75 et le mnémonique ALFLO.

Mise à disposition du Prospectus
Le Prospectus approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 21 mars 2023 sous le N° 23-078, composé du document d’enregistrement de Florentaise, approuvé par l’AMF en date du 3 mars 2023 sous le numéro I.23-006, de la Note d’Opération et du Résumé du Prospectus (compris dans la Note d’Opération) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de Florentaise (Le Grand Pâtis, 44850 Saint-Mars-du-Désert) ainsi que sur les sites internet de l’AMF (https://www.amf-france.org) et de Florentaise (https://investir.florentaise.fr). Le document d'enregistrement contient une description détaillée de Florentaise, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risques correspondants.

Facteurs de risques
L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 3 du Document d’Enregistrement ainsi qu'au chapitre 3 de la Note d’Opération.
Intermédiaires financiers
Coordinateur Global, Chef de File et
Teneur de Livre Associé
Listing Sponsor

Coordinateur Global, Chef de File
et Teneur de Livre Associé
 





 
 
Conseil juridique de l’émetteur et du syndicat bancaire

 		Commissaire aux Comptes
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Retrouvez toute l’information relative au projet d’introduction en Bourse de Florentaise sur :
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Nous sommes également disponibles par téléphone :
+33 (0) 7 57 81 50 60


 
Contact Florentaise :
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Contact Investisseurs :
florentaise@actifin.fr

Contact Presse :
Ldaougabel@actifin.fr


PRINCIPALES MODALITéS DE L’OPERATION

CALENDRIER INDICATIF
21 mars 2023Approbation du Prospectus par l’AMF
22 mars 2023Ouverture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
4 avril 2023Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17h aux guichets et 20h via Internet
5 avril 2023Clôture du Placement Global à 17h
Communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre
11 avril 2023Règlement-Livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
12 avril 2023Début des négociations sur le marché Euronext Growth® Paris
Début de la période de stabilisation éventuelle

CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPéRATION
635 680 euros, divisé en 6 356 800 actions de 0,10 euro de valeur nominale.

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION
  • Libellé : Florentaise
  • Code mnémonique : ALFLO
  • Code ISIN : FR001400GO75
  • Marché de cotation : Euronext Growth® Paris
  • Classification ICB : 55201015 - Fertilizers
Eligibilité11 des titres aux PEA et PEA PME-ETI.

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES
Le prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global a été fixé à 9,44 euros par action offerte.


NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES
1 891 893 actions ordinaires nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de compensation de créances et en espèces, par voie d’offre au public.

MONTANT BRUT DE L’OPÉRATION
Environ 17,9 millions d’euros (calculé sur la base d’un prix égal au point bas de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,44€).

PRODUIT NET DE L’EMISSION
Un montant net d’environ 4,7 millions d’euros, hors compensation de créances (12 millions d’euros).

REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AVANT ET APRES OPERATION
Actionnariat avant opérationNombre d’actions% du capitalNombre DDV%DDV
Floreasy6 347 20099,85%6 347 20099,85%
Jean-Pascal Chupin7 2000,11%7 2000,11%
Autres actionnaires historiques2 4000,04%2 4000,04%
Total6 356 800100,00%6 356 800100,00%
 
Actionnariat après opérationNombre d’actions% du capitalNombre DDV%DDV
Floreasy7 650 81392,75%13 998 01395,84%
Jean-Pascal Chupin7 2000,09%14 4000,10%
Autres actionnaires historiques2 4000,03%4 8000,03%
Public588 2807,13%588 2804,03%
Total8 248 693100,00%14 605 493100,00%

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION
Il est rappelé que la holding familiale (Floreasy) s’est engagée à souscrire, sans limite de prix par rapport à la fourchette indicative du prix de l’Offre, un montant de 12 millions d’euros par voie de compensation de créances et un montant de 0,3 million d’euros en espèces. 

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION, DE CONSERVATION
  • Engagement d’abstention de la Société : 180 jours calendaires
  • Engagement de conservation : 360 jours calendaires pour Floreasy (holding de contrôle de la Société contrôlée par Jean-Pascal Chupin)

DECLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Florentaise ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Florentaise. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement diff&

Source : Webdisclosure.com

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