COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 octobre 2026

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de 2 milliards d’euros

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

• Montant : 400 millions d’euros
• Echéance : 13 octobre 2028 (2 ans)
• Format : Taux variable, remboursement in fine
• Coupon : Euribor 3 mois + 0,35 % p.a.

• Montant : 750 millions d’euros
• Echéance : 13 octobre 2031 (5 ans)
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 4,000 % p.a.

• Montant : 850 millions d’euros
• Echéance : 13 octobre 2036 (10 ans)
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 4,500 % p.a.

Suite au Capital Markets Day du 5 octobre et l’annonce du nouveau plan stratégique BEYOND, Air Liquide a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire multi-tranches de 2 milliards d’euros. Après avoir diversifié ses sources de financement par le biais d’une émission obligataire sur le marché suisse au premier trimestre 2026, cette transaction marque le retour d’Air Liquide sur le marché Euro.

Le produit net de l'émission sera utilisé par Air Liquide pour le financement des besoins généraux du Groupe ainsi que pour le refinancement de la dette.

Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 2 milliards d’euros d’obligations avec des maturités de 2 ans, 5 ans et 10 ans. Compte tenu des couvertures mises en place, le taux d’intérêt moyen pondéré de l’émission est inférieur à 4.00% par an.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et Scope Ratings et « A2 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, a déclaré : « Cette nouvelle émission, réalisée dans un environnement complexe, démontre la confiance des investisseurs dans la mise en œuvre de notre plan stratégique BEYOND à horizon 2030. Les capitaux levés viendront soutenir notre allocation de capital et stimuler l'expansion de nos activités sur les marchés d'avenir. »

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Présent dans 59 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert 4,3 millions de clients et de patients. Avec un chiffre d'affaires de près de 27 milliards d'euros en 2025 et des fondations solides, Air Liquide allie performance et création de valeur durable pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec “Beyond”, son plan stratégique à horizon 2030, le Groupe se dote d’une feuille de route ambitieuse pour accélérer sa trajectoire de croissance rentable et continuer à inventer l’avenir.

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