Communiqué de presse

Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 10,2 M€ entièrement dédiée à soutenir l’expansion commerciale de son offre de produits de santé naturels scientifiquement testés pour prévenir les déséquilibres cardio-métaboliques

• Une demande totale de près de 6,2 M€ dans le cadre du maintien du droit préférentiel de souscription

• Fort de la confiance de ses actionnaires, d’investisseurs institutionnels et de son partenaire chinois M. TAO (à travers la société Ximen RD PTE Ltd, contrôlée à 100% par M. Tao, actionnaire à 51% aux côtés de Valbiotis de la co-entreprise basée en Chine), Valbiotis a désormais les moyens de ses fortes ambitions à court terme en France et à l’international

La Rochelle, le 26 juin 2026 (18h00 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de produits de santé naturels scientifiquement testés pour prévenir les déséquilibres cardio-métaboliques et adresser les problématiques de santé au quotidien, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds de 10,2 M€ vise à financer l’accélération du développement commercial de la Société en France et à l’international et permettre l'autofinancement de sa croissance.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis commente : « Le succès de cette levée de fonds vient consolider la trajectoire de développement rapide dans laquelle Valbiotis est engagé, à travers la densification de notre réseau commercial et la sécurisation de l’approvisionnement de nos marchés en France, en Asie et au Moyen-Orient. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des investisseurs dont la forte mobilisation a rendu cette opération possible : les institutionnels qui l'ont sécurisée en amont, Monsieur Xianhua Tao dont la participation personnelle vient renforcer les liens stratégiques qui unissent Aika et Valbiotis, et nos actionnaires individuels, dont la fidélité et la confiance nous engagent. Nous abordons cette phase d’accélération avec enthousiasme et la conviction que Valbiotis a tous les atouts pour s'imposer comme un acteur de référence des produits de santé naturels scientifiquement testés. »

RESULTATS DE L’OFFRE

A l’issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est élevée à 7 204 512 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,86€, et représentant 60,85% du nombre maximal d’actions nouvelles à souscrire qui s’élevait à 11 840 000. 

La demande globale se décompose comme suit :

• 4 265 714 actions demandées à titre irréductible représentant 36,0% du montant total de l’émission ;
• 2 811 735 actions demandées à titre réductible représentant 23,7% du montant total de l’émission ;
• 127 063 actions demandées à titre libre représentant 1,1% du montant total de l’émission.

Ces demandes de souscription (à titre irréductible, réductible et à titre libre) ont été servies intégralement.

Il est rappelé que la Société avait reçu un engagement de souscription pour un montant total de 2,0 M€ de la part de la société Ximen RD PTE Ltd, contrôlée à 100% par M. Tao, actionnaire à 51% aux côtés de Valbiotis de la co-entreprise basée en Chine.

Dans la mesure où les demandes de souscription à titre irréductible, réductible et libre ont représenté environ de 60,8% du montant de l’émission (soit 6,2 M€), un total de 4 635 488 actions nouvelles (soit 39,2% du montant de l’émission) ont été réparties et attribuées, aux actionnaires et investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire au titre de la garantie de l’émission (ensemble les « Garants »). Ces engagements au titre de la garantie pouvaient être déclenchés dès lors que le nombre d’actions nouvelles souscrites à l’issue de la période de souscription n'atteignait pas 100% du montant maximal de l’augmentation de capital.

Comme indiqué dans le communiqué annonçant le lancement de l’augmentation de capital, les 4 635 488 actions nouvelles allouées aux Garants, soit environ 4,0 M€ correspondant à un taux de service de 74,6% des engagements reçus des Garants, ont été réparties proportionnellement entre eux.

Sur les 5 797 K€ d’engagements au titre de la garantie reçus par la Société, les allocations finales aux Garants sont les suivantes, étant précisé que l’engagement pris par Avenir France PME, géré par Talence Patrival, de souscrire au titre de la garantie à hauteur de 450 K€, est inclus dans le montant des souscriptions à titre réductible : 

En conséquence, le nombre total d’actions allouées dans le cadre de l’augmentation de capital est de     11 840 000 et la synthèse des allocations se présente comme suit :

1. Incluant 450 K€ au titre de l’engagement de garantie pris par Avenir France, géré par Talence Patrival.

RAPPEL DE L’UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE

Le produit net de l’émission s’élèvera à environ 8,9 M€ et permettra de soutenir l’expansion commerciale de la Société. Les fonds levés seront affectés aux objectifs suivants :

• 62% seront alloués au financement du BFR clients et stocks, notamment la sécurisation de la filière d’approvisionnement de la plante ; cette augmentation attendue du BFR traduit la nécessité de disposer de stocks en adéquation avec les ambitions commerciales en France ainsi qu’à l’international ;
• 25% seront alloués au renforcement du réseau commercial cible (de 16 à 25 APM) pour atteindre ses objectifs de croissance de chiffre d’affaires et d’implantation de la marque en France ;
• 13% seront alloués à des dépenses de marketing et communication pour accompagner le déploiement de l’offre.

Compte tenu de la trésorerie disponible à fin avril 2026, des anticipations d’accélération de l’activité conformément au plan stratégique déjà communiqué et de l’échéancier de la dette financière, la Société considère que le produit net de l’Offre, soit 8,9 M€ lui permet de disposer d’un horizon de trésorerie au-delà du 3ème trimestre 2027, sans prendre en compte de potentiels sources de financement non dilutives restant à calibrer et négocier ; étant entendu que la Société maintient son objectif de dégager un EBITDA positif au titre de l’exercice 2027.

REGLEMENT-LIVRAISON

Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris est prévu le 30 juin 2026. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR0013254851 – Mnémonique : ALVAL).

À l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s’élèvera à                                                                3 553 823,40 € et sera divisé en 35 538 234 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 € chacune.

INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

A la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote avant et après réalisation de l’augmentation de capital est la suivante.

Incidence de l’Offre sur la répartition du capital