25 avril 2023, 08h00 CET

Rubis Photosol, filiale du Groupe Rubis,

annonce la signature de son premieR crédit corporate syndiqué

 d’un montant de 115 M€

Acteur majeur de la production d’énergie photovoltaïque en France, Rubis Photosol a conclu auprès de neuf partenaires bancaires son premier crédit corporate syndiqué d’un montant de 115 millions d’euros. Cette opération permettra à l’entreprise de renforcer sa structure de financement afin d’accélérer le développement de nouveaux projets en France et à l’international.

Ce prêt se décompose ainsi :

• 55 millions d’euros de crédit amortissable ;
• 60 millions d’euros de type Revolving Credit Facility (RCF).

Ces crédits bénéficient d’une clause d’extension permettant d’augmenter leur montant sur les prochaines années. Des critères environnementaux, sociaux et sociétaux (ESG) seront intégrés en cours d'année pour indexer les conditions financières du prêt sur des objectifs RSE en cours de définition, en ligne avec la feuille de route RSE Think Tomorrow 2022-2025 du groupe Rubis.

Cette transaction a été largement sursouscrite par un pool bancaire composé de neuf banques : BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Société Générale et Natixis sont intervenus en qualité d’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres et Banque Palatine, CIC, Banque Neuflize, BPCE énergéco et Caisse d'Épargne Île-de-France sont intervenus en qualité d’Arrangeurs Mandatés.

Natixis est également intervenu en tant qu’Agent de la Documentation et Agent du Crédit.

Redbridge a agi en tant que Conseil Stratégique et Forex Finance en tant que Conseil Taux et Couverture de Rubis Photosol.

King & Spalding est intervenu comme conseil juridique de Rubis Photosol et Ashurst comme conseil juridique des prêteurs.

David Guinard, Directeur Général de Rubis Photosol, déclare : « Le succès de ce crédit syndiqué inaugural est un marqueur de la confiance de nos partenaires bancaires dans le modèle économique construit par nos équipes ces 15 dernières années. L’opération, signée dans des conditions favorables, va nous apporter la flexibilité recherchée en contribuant au financement de notre plan de croissance en France et à l’international. Elle concrétise le franchissement d’un cap de maturité dans nos différents métiers, constituant un socle solide sur lequel nous allons pouvoir continuer de bâtir une croissance forte et pérenne dans les prochaines années grâce à notre intégration dans le groupe Rubis. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires bancaires ainsi que toutes les parties prenantes qui nous ont aidés à mener à bien cette première transaction de place ».

À propos de Rubis Photosol

Fondé en 2008, Photosol est l’un des leaders français du développement et de la production d’électricité photovoltaïque. Spécialiste des installations au sol, sur toitures agricoles et tertiaires, en agrivoltaïsme et en ombrières de parking, nous travaillons à développer et installer des projets porteurs de valeurs pour leur territoire et pour nos partenaires. Investies sur le long terme, nos équipes conçoivent chacune de nos installations pour allier performance et durabilité, puis assurent leur exploitation et leur maintenance grâce à l’expertise et la proximité de notre filiale Photom.

Désireux de répondre aux enjeux de décarbonation et d’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique, nous nous mobilisons pour déployer des solutions d'autoconsommation, de contrats de revente d’électricité à long terme (PPA), de stockage d’électricité et de production d’hydrogène vert.

Depuis 2022, Photosol est une filiale du groupe Rubis, dont l’ambition et la solidité financière contribuent à accélérer le développement de nos activités en France et à l’étranger.

À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec près de 4 500 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies, de Production d’électricité renouvelable et de Stockage de produits liquides (en joint-venture), au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

Pour en savoir plus