27 mai 2026

Carrefour annonce le lancement d'une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en décembre 2027 et octobre 2028, et annonce son intention d'émettre des nouvelles obligations

Carrefour (la "Société") annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur ses souches existantes de 1 000 000 000 € (2,625 % arrivant à échéance le 15 décembre 2027 (ISIN : FR0013505260) (dont 800 000 000 € en circulation) (les "Obligations 2027") et les obligations indexées sur des objectifs de durabilité ("Sustainability Linked Notes") de 850 000 000 € (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 (ISIN : FR001400D0F9) (dont 850 000 000 € en circulation), (les "Obligations 2028" et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").

Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre sous son programme EMTN de nouvelles obligations dites "Sustainability-Linked" à taux fixe libellées en euro (les "Nouvelles Obligations").

L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 27 mai 2026. En particulier, l'offre est soumise à un montant d'acceptation maximum égal à 200 000 000 €, réparti entre les deux Séries, que la Société se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer à sa seule et absolue discrétion, ainsi qu'à la fixation des conditions financières et la signature de l'émission des Nouvelles Obligations.

L'objectif de l'offre de rachat est de permettre à la Société de gérer de manière optimale le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.

L'offre de rachat se déroulera du 27 mai 2026 au 2 juin 2026 à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre sont prévus pour être annoncés le 3 juin 2026.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 15 500 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 91,5 milliards d’euros en 2025. Son réseau de magasins intégrés comptabilise 300 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur X (@news_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

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