Communiqué de presse

28 octobre 2026

Edenred lève avec succès 800 millions d’euros
dans le cadre d’une émission obligataire à deux tranches

Edenred annonce avoir placé avec succès le 27 octobre l’émission d’un emprunt obligataire à taux variable de 300 millions d’euros d’une maturité de 2 ans, ainsi que d’un emprunt obligataire à taux fixe de 500 millions d’euros d’une maturité de 7,25 ans.

L’obligation à taux variable arrivera à échéance le 3 novembre 2028 et portera un coupon égal à l’Euribor 3 mois majoré de 75 points de base. L’obligation à 7,25 ans arrivera à échéance le 3 février 2034 et sera assortie d’un coupon annuel de 4,75 %. Cette émission en deux tranches a suscité une solide demande de la part d’une base internationale d’investisseurs de premier plan, témoignant de la qualité du crédit d’Edenred.

Le produit de cette opération permettra de financer les besoins généraux de l’entreprise, notamment le remboursement des prochaines échéances obligataires.

Cette opération renforce la liquidité et la structure financière du Groupe, et étend la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,4 ans (en tenant compte du remboursement des obligations arrivant à échéance en décembre 2026 et mars 2027).

Virginie Duperat-Vergne, Directrice générale Finance, a déclaré : « Edenred démontre une nouvelle fois sa capacité à se financer sur les marchés obligataires, sur différentes maturités et auprès d’une large base d’investisseurs internationaux. Cette émission de 800 millions d’euros en deux tranches renforce le profil financier d’Edenred et contribue à la mise en œuvre du plan stratégique Amplify25-28. »

Edenred est noté A- avec perspective stable par Standard & Poor’s.

BNP Paribas, JPMorgan et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux. BofA Securities, Citi, HSBC, ING et Santander ont agi en tant que teneurs de livre actifs associés.

Edenred est le leader mondial des avantages aux salariés et de la mobilité professionnelle.

Avec plus d’1 million d’entreprises clientes dans 44 pays, la plateforme d’Edenred donne à plus de 60 millions d’utilisateurs accès aux services et produits de plus de 2 millions de commerçants partenaires.

Edenred propose des solutions digitales dédiées aux collaborateurs (titres-restaurant, transports, cadeaux, bien-être, récompenses et offres préférentielles), aux gestionnaires de flottes (approvisionnement multi-énergies incluant la recharge électrique, services de maintenance, services de remboursement de TVA, péage et parking) et aux paiements inter-entreprises (cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être d’Edenred, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des salariés et simplifient la vie des conducteurs de véhicules professionnels. Elles favorisent l’accès à une alimentation plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus durable. Elles renforcent enfin l’attractivité et l’efficacité des entreprises tout en vitalisant l’emploi et l’économie locale.

Les 12 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour construire un monde du travail connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2025, grâce à sa plateforme technologique unique, Edenred a généré un volume d’affaires de 49 milliards d’euros principalement au travers d’applications mobiles, de plateformes en ligne et de cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJBIC Europe Index et DJBIC World index.

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