COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réalisation de l'acquisition par RIVAGE GROUPE

d'un bloc ULTRA majoritaire au capital d'INFOCLIP

Paris, le 28 avril 2026

Le marché est informé de l'acquisition le 27 avril 2026 par RIVAGE OPCO (filiale à 100% de RIVAGE GROUPE) d'un total de 500 143 actions d'Infoclip représentant 93,94 % du capital de cette dernière (le « Bloc de Contrôle » et « Changement de Contrôle »).

Conformément aux accords conclus le 10 avril 2026 :

• le Changement de Contrôle a été réalisé :

• à hauteur d'environ deux tiers par voie de cession sur la base d'un prix par action INFOCLIP de 22,14 euros (le « Prix de Cession ») ;

• et pour le solde, par réinvestissement par Laurent AZOULAY et Eric MELKI, fondateurs et dirigeants d'Infoclip (les « Managers-Cédants ») sous la forme d'un apport (l' « Apport ») à RIVAGE OPCO d'environ un tiers des actions Infoclip transférées (et corrélativement du Prix de Cession) ;

• les actions RIVAGE OPCO reçues par les Managers-Cédants en rémunération de leur Apport ont fait l'objet des opérations suivantes :

• environ 19 % ont été apportés à une première société nouvellement constituée (Newco 1) dénommée Rivage Partners en rémunération desquelles les Managers-Cédants ont reçu des actions ordinaires de Rivage Partners qui détient elle-même des actions ordinaires (les « AO ») de Rivage Groupe ;

• environ 19 % ont été apportés à une deuxième société nouvellement constituée (Newco 2) dénommée Rivage Performance en rémunération desquelles chacun des Managers-Cédants a perçu des actions de préférence dites « traçantes » qui répliqueront les caractéristiques des actions de préférence détenues par Rivage Performance (« ADP Performance ») dans Rivage Groupe ; les droits financiers attachées à ces ADP Performance étant fonction de la création de valeur future ;

• le solde, soit environ 62 %, a été apporté à une troisième société nouvellement constituée (Newco 3) dénommée Rivage Income en rémunération desquelles les Managers-Cédants ont perçu des actions ordinaires de Rivage Income qui détient elle-même des actions de préférence de Rivage Groupe à rendement fixe, senior sur les AO et ADP Performance.

• Le financement de l'Opération a été intégralement réalisé sur fonds propres de RIVAGE GROUPE.

En conséquence du Changement de Contrôle, il est prévu que la composition du conseil d'administration d'INFOCLIP soit prochainement modifiée afin de tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat ; ce dernier demeurera composé de quatre (4) membres, à savoir :

• les Managers-Cédants qui conserveront leurs fonctions de dirigeants ; M. Laurent Azoulay demeurant Directeur général délégué et M. Eric Melki demeurant Directeur général délégué d'INFOCLIP ;
• tandis que Monsieur Adrien BONNET et Monsieur Edouard Rousseau, représentants légaux de RIVAGE Groupe seront cooptés en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration d'INFOCLIP en remplacement de M. Marc BENMUSSA;
• Les fonctions de Président du Conseil d'administration d'INFOCLIP sont désormais exercées par Monsieur Adrien BONNET, et les fonctions de directeur général par Monsieur Edouard Rousseau.

RIVAGE GROUPE qui a franchi au travers de RIVAGE OPCO le seuil de 90 % du capital d'Infoclip, a l'intention de mettre en œuvre une offre publique de retrait, conformément aux dispositions du Livre II des règles d'Euronext Access Paris.

Avertissement

Le présent communiqué est publié au titre de l'information privilégiée au sens de l'article 17 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR).

La réalisation de l'Opération demeure soumise à la satisfaction des conditions décrites ci-dessus. Aucune garantie ne peut être donnée quant à sa réalisation effective.

A propos de RIVAGE GROUPE

RIVAGE GROUPE est une société holding nouvellement créée et portée par Adrien Bonnet et Edouard Rousseau.

RIVAGE GROUPE a pour ambition de construire un groupe de référence en France sur l'infogérance, le cloud, la cybersécurité et l'intégration logicielle. Infoclip est la première étape de constitution de ce groupe qui a vocation à se construire dans la durée et à fédérer une communauté de dirigeants qui partagent, échangent et construisent ensemble animés par les mêmes enjeux.

A propos d'Infoclip

Fondé en 1989 par Éric Melki et Laurent Azoulay, Infoclip est un acteur de référence spécialiste des services managés, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur numérique de ses clients : le MSP (Managed Services Provider) pour la gestion proactive de l'informatique et du cloud ; le MSSP (Managed Security Services Provider) dédié à la défense contre les cybermenaces ; et l'intégration de logiciels dans les domaines de la gestion, la finance, la paie et les Ressources Humaines.

Certifiée ISO 27001 et HDS, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, dont plus de 70% de revenus récurrents, exploite ses propres infrastructures d'hébergement souveraines et adresse un parc de 500 clients PME et ETI sur l'ensemble du territoire.

Libellé : Infoclip                                                                                                       

Code mnémonique : MLIFC

Code ISIN : FR0011158823                                                                                  

Lieu de cotation : Euronext Access Paris

Plus d'informations sur : www.groupe-infoclip.com

Contact

INFOCLIP

Laurent Azoulay

Directeur Général

Tel : +33 1 43 18 19 20

Mail : contact@infoclip.fr