Communiqué de presse

24 juin 2025

Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros

Paris, le 24 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui avoir placé avec succès une émission obligataire non-sécurisée d’un montant total de 400 millions d’euros à échéance 5 ans (27 juin 2030), contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%.

L’émission a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu’internationaux. Le carnet d’ordres a atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d’euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.

Avec l’annonce de la cession de son activité d’aide à domicile Petits-fils le 12 juin dernier, Clariane finalisait, avec six mois d’avance, le plan de renforcement de sa structure financière lancé le 14 novembre 2023 pour un montant total de 1,5 milliard d’euros, visant notamment à restaurer son accès normalisé au financement. C’est chose faite avec cette émission de marché qui permet à Clariane d’allonger ses maturités et témoigne du soutien des investisseurs et de ses partenaires financiers dans sa stratégie de désendettement et de renforcement de son bilan.

Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l’endettement existant (y compris le remboursement de ses OCEANE).

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 27 juin 2025.

Cette émission a été menée par Morgan Stanley en tant que Joint Global Coordinator et Sole Active Bookrunner. Société Générale était Co-Manager.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. Ils ne constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à l’offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 1^er avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0209 disponible sur le site internet de la Société (www.clariane.com) et celui de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr). Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, affiliés ou conseillers n'acceptent de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou des opinions émises ou de la probabilité de réalisation des projections, des perspectives ou des rendements. Toute responsabilité pour de telles informations est expressément exclue. Rien dans ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune déclaration contenue dans ce document n'est destinée à être ou ne peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les performances passées de Clariane ne peuvent pas être considérées comme un guide pour les performances futures.

Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société .

À propos de Clariane

Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas. 

Avec leurs différentes expertises, les 63 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias...), les établissements et services de santé spécialisés (Inicea, Ita, Grupo 5…) ainsi que les domiciles et habitats partagés (Ages & Vie…). 

Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris, Section B, depuis novembre 2006. Le Groupe a intégré l’indice SBF 120 ainsi que l’indice CAC® SBT 1.5° le 23 septembre 2024.

Euronext ticker: CLARI.PA – ISIN : FR0010386334

                                                               Stéphane Bisseuil                                                                       Benoît Lesieur

                                                                             Directeur des Relations Investisseurs                             Directeur adjoint des Relations Investisseurs - ESG

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                                                                  Responsable des relations presse                                          Responsable des relations presse

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