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Succès de l’émission obligataire de 6,0 milliards d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC

Information financière

Succès de l’émission obligataire de 6,0 milliards d’euros dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC

Rueil-Malmaison, France — 28 octobre 2026

Schneider Electric, leader mondial des technologies de l’énergie, a lancé le 26 octobre 2026 une émission obligataire senior multi-tranches de 6,0 milliards d’euros dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Note), avec une maturité moyenne de 8,2 ans et un coupon moyen d’environ 4,3 %.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition de PTC Inc. précédemment annoncée, telle que détaillée dans le communiqué de presse du 5 octobre 2025, et fait suite à la réalisation avec succès de l’augmentation de capital de 6,0 milliards d’euros réalisée sous la forme d’un placement accéléré (« Accelerated Bookbuild Offering » ou « ABO »), sans droit préférentiel de souscription des actionnaires précédemment annoncée dans le communiqué de presse du 20 octobre 2026.

Les détails de l’émission sont les suivants:

MontantMaturitéCouponTaux implicite
€750 millionsNovembre 2028Euribor 3m +0,45 %NA
€1 000 millionsNovembre 20304,000 %4,084 %
€1 250 millionsNovembre 20324,250 %4,320 %
€1 250 millionsDécembre 20354,500 %4,543 %
€1 250 millionsNovembre 20384,750 %4,760 %
€500 millionsNovembre 20465,000 %5,081 %

Communication financière
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Schneider Electric est un leader mondial des technologies de l’énergie qui améliorent l’efficacité et la durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des logements. Ses technologies permettent aux bâtiments, aux centres de données, aux usines, aux infrastructures et aux réseaux électriques d’opérer en écosystèmes ouverts et interconnectés, améliorant ainsi leurs performances, leur résilience et leur durabilité. Son portefeuille comprend des produits intelligents, des architectures logicielles de pointe, des systèmes dotés d’intelligence artificielle, des services numériques et du conseil d’expert. Avec 160 000 collaborateurs et 1 million de partenaires dans plus de 100 pays, Schneider Electric est régulièrement classé parmi les entreprises les plus durables au monde.

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Source : Webdisclosure.com

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