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Communiqué

Paris, le 30 juin 2026

SUEZ réalise avec succès une émission obligataire verte de 600 millions d’euros (green bond)

• Emission obligataire verte de 600 millions d’euros à taux fixe annuel de 4,00% et d’une maturité de 10 ans
• Cette émission a fait l’objet d’une sursouscription de près de 3,7 fois le montant visé, soulignant l’intérêt du profil financier de SUEZ auprès des investisseurs.

SUEZ réalise avec succès une émission obligataire verte de 600 millions d’euros, avec une maturité de 10 ans.

Cette nouvelle transaction a enregistré un carnet d'ordres de 2,2 milliards d’euros, correspondant à une sursouscription de près de 3,7 fois la taille visée.

Cette émission vise à :

• Sécuriser la liquidité de SUEZ dans un contexte géopolitique incertain et anticiper le refinancement de la dette de 2027
• Assurer le financement et le refinancement de Capex et Opex green identifiés sur 2024 et 2025
• Renforcer la structure financière du Groupe et allonger la maturité de la dette avec une émission à 10 ans

La dette senior à long terme de SUEZ est notée Baa2 (perspective négative) par Moody's.

NatWest Markets, Société Générale CIB et Natixis ont agi en tant que Global Coordinators et Joint Bookrunners sur cette opération. ING et MUFG ont été associés en tant que Joint Bookrunners.

Xavier Girre, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : « Le succès de cette nouvelle opération obligataire verte confirme la confiance des investisseurs dans la solidité de la structure financière du Groupe. Elle permet de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route stratégique « Safety, Solution, Success » et d’accélérer le développement de nos activités. »

À propos de SUEZ :

Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays avec 40 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2025, SUEZ a fourni de l’eau potable à 67 millions de personnes dans le monde et des services d’assainissement à 36 millions de personnes. Le Groupe a produit 8,7 TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées. En 2025, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros.

Pour en savoir plus : www.suez.com

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