Communiqué

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A DES U.S. PERSONS (TEL QUE DEFINI DANS LA REGULATION S (LA "REGULATION S") DE L'U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDE (LE "SECURITIES ACT"), OU AUPRES DE TOUTE AUTRE PERSONNE SITUEE OU RESIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ILES VIERGES AMERICAINES, GUAM, LES SAMOA AMERICAINES, L'ILE DE WAKE ET LES ILES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL EST ILLEGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE COMMUNIQUÉ.

Worldline annonce le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027

Paris La Défense, 2 novembre 2026 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027.

Worldline annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat (l’« Offre de Rachat ») portant sur ses obligations d’un montant de 500.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 0,875% arrivant à échéance en juin 2027 (dont 468.200.000 euros sont actuellement en circulation)¹ (ISIN : FR0013521564) émises le 30 juin 2020 (les « Obligations Existantes »). Les Obligations Existantes sont admises à la négociation sur le Luxembourg Stock Exchange.

Conformément à l’Offre de Rachat, Worldline envisage de racheter en numéraire toutes Obligations Existantes qui seraient valablement présentées à l’Offre de Rachat. Le prix de rachat est de 98 pour cent du montant nominal des Obligations Existantes.

Cette Offre de Rachat est réalisée par Worldline afin de gérer le profil de sa dette de manière proactive.

L’Offre de Rachat débute le 2 novembre 2026 et s’achèvera à 16h00 (CET) le 9 novembre 2026, sous réserve de tous changements résultant de la prolongation, de la résiliation, du retrait ou de la modification de l'Offre de Rachat. L’annonce des résultats est prévue dès que possible suivant l’expiration de la période de l’Offre de Rachat. Le règlement de l’Offre de Rachat est prévu le 13 novembre 2026.

Cette annonce doit être lue conjointement avec le tender offer memorandum en date du 2 novembre 2026 (le « Tender Offer Memorandum ») préparé dans le cadre de l’Offre de Rachat. L’Offre de Rachat est soumise aux termes décrits dans le Tender Offer Memorandum.

INFORMATION IMPORTANTE

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une invitation à participer à l’Offre de Rachat dans une quelconque juridiction dans laquelle, ou depuis laquelle, il est illégal de participer ou de faire une telle invitation au titre des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La distribution du présent communiqué de presse ou du Tender Offer Memorandum dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendraient en possession du présent communiqué de presse ou du Tender Offer Memorandum sont tenues par Worldline, les Dealer Managers, le Tender Agent et l'Information Agent (tel que ces termes sont définis dans le Tender Offer Memorandum) de s’informer et de se conformer à ces restrictions.

Aucune mesure n’a été ni ne sera prise dans une quelconque juridiction en lien avec l’Offre de Rachat qui permettrait ou constituerait la réalisation d’une offre au public de titres.

PROCHAIN EVENEMENT

• 24 février 2027 : Résultats 2026

RELATIONS INVESTISSEURS

Cesar Zeitouni
E: cesar.zeitouni@worldline.com

Antoine Saint-Etienne
E: antoine.saintetienne@worldline.com

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A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros.

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

Avertissements

Le présent communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente des Obligations Existantes, et toute participation au rachat conformément à l'Offre de Rachat ne sera pas acceptée dans la mesure où une telle offre ou participation serait illégale.

Notes

1. A la date des présentes, Worldline a racheté en bourse et annulé des obligations de la même série que les Obligations Existantes pour un montant nominal total de 31.800.000 euros.