(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce la signature d'un accord avec Qatar Investment Authority (QIA), Kingdom Holding Company of Saudia Arabia (KHC) et Oxford Properties, une société de Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), pour le rachat du groupe FRHI Holdings Ltd (FRHI).

L'accord conclu avec Qatar Investment Authority et Kingdom Holding Company of Saudia Arabia prévoit le paiement de 840 millions de dollars US en numéraire et la remise de 46,7 millions de titres Accor.

QIA et KHC deviendront actionnaires de Accor, avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital du Groupe.

FRHI regroupe trois des plus prestigieuses marques mondiales de l'hôtellerie de Luxe : Raffles, Fairmont et Swissôtel. Le Groupe comprend 155 hôtels et resorts (dont 40 en développement) et plus de 56 000 chambres (dont environ 13 000 en développement) parmi lesquels des établissements légendaires comme le Raffles à Singapour, le Savoy à Londres, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, le Plaza Hotel à New York, le Royal Monceau - Raffles Paris, le Fairmont de San Francisco, le Fairmont de Banff Spring (Canada), le Château Frontenac à Québec, le Fairmont Grand Del Mar à San Diego, et le Swissôtel The Stamford à Singapour.

Les hôtels et resorts du Groupe FRHI sont implantés dans 34 pays sur les cinq continents, avec 42 établissements en Amérique du Nord, 2 en Amérique du Sud, 26 en Europe, 17 en Afrique / Moyen-Orient et 28 dans la zone Asie Pacifique.

AccorHotels ambitionne de dégager environ 65 millions d'euros de synergies de revenus et de coûts, grâce notamment à la combinaison des marques, à la maximisation du résultat des hôtels, à l'efficacité accrue des actions marketing, ventes et canaux de distribution, et à l'optimisation des coûts de support.

L'opération sera relutive sur le bénéfice net par action dès la deuxième année, les synergies étant pleinement effectives à partir de la troisième année.

' Cette opération nous offre un leadership fort et mondial dans l'hôtellerie de Luxe, un segment essentiel en termes de rayonnement, de potentiel de développement et de rentabilité, pour une création de valeur sur le long terme ' a déclaré Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels.

' Cette acquisition d'envergure démontre l'agilité du Groupe dans un secteur hôtelier en pleine mutation. Elle nous permettra de renforcer notre offre de services à destination de nos clients et de nos partenaires. Nous nous positionnons ainsi comme un acteur de la consolidation actuelle tout en gardant intactes des marges de manoeuvre importantes pour poursuivre l'exécution de notre plan de transformation '.

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