• Levée de 1,1 M€ dans le cadre d'une émission de bons de souscription d'actions souscrits par Adam Back
• Ajustement du prix des OCA B-04 souscrites par Adam Back de 5,174 € à 2,59 € par action
• Les OCA B-04 souscrites par Adam Back donnent désormais droit, lors de la conversion, en plus des actions, à un bon de souscription d'actions par OCA (BSA OC) d'une durée de deux ans

Puteaux, le 4 mai 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société ») , société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce une levée de 1,1 M€ dans le cadre d'une émission de bons de souscription d'actions souscrits par Adam Back et un ajustement du prix des OCA B-04 souscrites par Adam Back de 5,174 € à 2,59 € par action. Cette modification du prix de conversion est accompagnée d'une révision des termes et conditions de ces obligations pour (i) prévoir qu'elles donnent désormais droit, lors de la conversion, à un BSA OC d'une durée de deux ans, et (ii) supprimer la condition de cours pour la conversion par le porteur : la souche d'OCA B-04 est désormais convertible à tout moment par le porteur au prix de conversion ci-dessus. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Émission de bons de souscription d'actions (BSA 2026-02) pour un montant de 1,1 M€

Dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, la Société annonce l'émission de bons de souscription d'actions pour un montant de 1 100 000,00 €, souscrites par l'investisseur stratégique Adam Back selon les termes et conditions suivants :

Les BSA 2026-02 sont souscrits par Adam Back dans les proportions suivantes :

Ajustement du prix de conversion des OCA B-04 souscrites par Adam Back, ajout du droit de recevoir un BSA OC à la conversion et suppression de la condition de cours pour la conversion par le porteur

La Société annonce un ajustement du prix de conversion de ses OCA B-04 souscrites par l'investisseur stratégique Adam Back, selon les conditions actualisées décrites ci-dessous. Elle annonce également que, désormais, la conversion des OCA B-04 donnera droit, en sus d'actions ordinaires de la Société, dont le nombre est calculé sur la base du nouveau prix de conversion, à un bon de souscription d'actions, à raison d'un BSA OC par obligation convertie.

Ces modifications ont été effectuées via un amendement des termes et conditions des obligations convertibles, entre la société émettrice (Capital B Luxembourg SA), la Société et le porteur, à savoir :

La possibilité pour le souscripteur, prévue dans le contrat initial, de souscrire à une seconde tranche d'obligations convertibles à des termes comparables, qui n'avait pas été exercée, a été supprimée.

Ces modifications des termes et conditions des OCA B-04 sont le résultat de discussions menées entre la Société et Adam Back, dans le contexte de l'évolution récente des conditions de marché et du cours des actions de la Société.

Ces modifications des paramètres de conversion permettent de mieux aligner ces instruments avec les conditions de marché actuelles et de renforcer le caractère incitatif du mécanisme de conversion.

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du présent communiqué, en y ajoutant les actions pouvant résulter (i) de la conversion de l'intégralité des OCA, (ii) à titre conservateur, de mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA B-01 dans le cadre de l'émission de BSA 2025-01 (voir communiqué de presse du 7 avril 2025), et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 2 040 760 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. En revanche, cette base totalement diluée n'inclut pas (i) les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM, (ii) l'exercice futur potentiel des BSA 2026-01, BSA 2026-02 et (iii) l'exercice futur potentiel des BSA OC A-03, A-04, B-04 et A-05.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société (https://www.cptlb.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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